投资理财课程详细信息

课程号 02534940 学分 3
英文名称 Investment and wealth management
先修课程 先修《会计学原理》或《投资银行学》、《公司财务》等课程,需要学生预先掌握一些财务知识。
中文简介 投资是一个“钱生钱”的过程。现代人不论从事何种职业,都必须面对投资以及财富管理的问题。因为货币具有时间价值,且在纸币本位制度下,通货膨胀更加容易侵蚀个人的财富。如果不注重投资理财,则个人资产可能被“市场”自动地再分配。而绝大部分的理财活动与资本市场有关。投资银行与财富管理是资本市场一体下的两个方面,投资银行为卖方、财富管理为买方。俗话说“卖的永远比买的更聪明”,指得是金融市场的卖方因为使用了金融工程分析工具设计产品而更有充分信息,所以为了财富管理更加有效,有必要从卖方开始研究。该课程首先讲述投资银行中的改制上市、保荐人制度、企业评级制度、项目评估方法、资产证券化、整体上市、分拆上市、买壳上市、借壳上市、并购等内容,结合案例,试图给出对投资银行业务一个全面的了解。在此基础上,讨论货币的时间价值、投资组合的构建、投资环境的分析、投资工具的应用、投资收益与风险分析、制定财富管理策略、开发理财策略、形成量化预期、做出资产配置计划、通过基本面选股、通过技术分析选时,以及如何管控理财风险,最后讨论如何对理财管理的业绩进行评估。使得学生掌握理财管理的基本技能,为其未来个人理财规划做好知识上的准备。
英文简介 Investment is a" money" in the process of. Modern people no matter what kinds of occupation, must face the problem of investment and wealth management. Because the time value of money, and in the paper standard system, inflation more easily eroded personal wealth. If you do not pay attention to investment banking, personal assets may be" market" automatic redistribution. Most of the financial activity and the capital market. Investment banking and wealth management is the capital market under one of two respects, investment banking, wealth management for the buyer to the seller. As the saying goes," The seller forever than to the buyer more clever", refers to the financial market the seller because of the use of financial engineering analysis tools design products and more adequate information, so in order to wealth management more effective, it is necessary to study from the seller. The course begins about investment bank `s restructuring, sponsor system, enterprise rating system, project evaluation, assets securitization, the overall market, tear apart appear on the market, listing, backdoor listing, mergers and acquisitions, content, combine with a case, tries to provide investment banking services for a comprehensive understanding of. On this foundation, discussed the time value of money, portfolio construction, analysis of the investment environment, investment tool, investment returns and risk analysis, formulation of wealth management strategy, the development of financial strategy, the quantitative expected, make asset allocation plan, through the fundamentals, technical analysis stock selection, and how to control financial risks, finally discusses how to evaluate the performance of financial management. Make the students master the basic skills in financial management, personal financial planning for the future knowledge preparation.
开课院系 经济学院
通选课领域  
是否属于艺术与美育
平台课性质  
平台课类型  
授课语言 中文
教材 投资管理,冯科,中国发展出版社,201111,第一版,9877802344860;
参考书
教学大纲 让学生掌握以基本面分析选取股票,以技术分析选取时机的投资管理方法,并懂得构建投资组合以多样化分散风险,了解和掌握投资组合的评价方法。
第一章导论(3学时)
第二章投资工具(6学时)
第三章投资管理的理论基础(6学时)
第四章投资组合管理(6学时)
第五章通过基本面分析选股(6学时)
第六章通过技术分析选时(3学时)
第七章投资的风险管理(3学时)
第八章投资业绩评估(3学时)
讨论9学时
讲授与讨论相结合
笔试占80%,讨论占20%。
教学评估 冯科:
学年度学期:16-17-2,课程班:投资理财1,课程推荐得分:4.05,教师推荐得分:4.05,课程得分分数段:80-85;
学年度学期:17-18-2,课程班:投资理财1,课程推荐得分:4.55,教师推荐得分:4.43,课程得分分数段:85-90;
学年度学期:18-19-2,课程班:投资理财1,课程推荐得分:0.0,教师推荐得分:8.61,课程得分分数段:80-85;
学年度学期:19-20-2,课程班:投资理财1,课程推荐得分:0.0,教师推荐得分:8.33,课程得分分数段:80及以下;